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　　中国经济网北京1月16日讯爱柯迪(600933.SH)昨日晚间披露《刊行股份及付显示金置备资产并召募配套资金预案》。同时，公司还布告称，公司股票、可转债债券以及可转债转股将于2025年1月16日（木曜日）开市起复牌。

　　今日开盘，爱柯迪一字涨停，截至发稿，报16.68元，涨幅10.03%，总市值164.27亿元。

　　依据预案，本次生意系上市公司拟通过刊行股份及付显示金的体例置备卓尔博（宁波）周到机电股份有限公司（以下简称：卓尔博）71%股权；同时上市公司拟向不突出35名特定投资者刊行股份召募配套资金。本次刊行股份及付显示金置备资产不以配套融资的得胜实行为条件，最终配套融资得胜与否不影响本次刊行股份及付显示金置备资产的实行。

　　截至预案缔结日，本次生意合系的审计、评估职业尚未竣工，本次生意标的资产的预估值及生意价值尚未确定。

　　刊行股份及付显示金置备资产方面，上市公司拟通过刊行股份及付显示金的体例向王成勇、王卓星及周益平等3名生意对方置备其合计持有的卓尔博71%股权。

　　截至本预案缔结日，王成勇持有标的公司4,000万股股份，直接持股比例为47.8469%，并负担标的公司董事长；王卓星持有标的公司3,600万股股份，持股比例为43.0622%，并负担标的公司董事及总司理；周益平持有标的公司400万股股份，持股比例为4.7847%，并负担标的公司董事。王成勇及周益平为鸳侣干系，王卓星为王成勇及周益平之子。王成勇、周益平及王卓星三人合计持有标的公司95.6938%的股份，为标的公司的控股股东及本质统造人。

　　本次生意中，上市公司拟刊行股份及付显示金向生意对方置备卓尔博71%股权，整个付出数目和金额、生意对方间的股份及现金分拨比例尚未确定。

　　本次生意中置备资产所涉及刊行的股份品种为黎民币寻常股（A股），每股面值为黎民币1.00元，上市地方为上交所。

　　本次生意刊行股份的对象为王成勇、王卓星及周益平，生意对方将以其持有标的公司股权认购本次刊行的股份。

　　经生意各方友情咨议，本次刊行股份置备资产的股份刊行价值确定为14.00元/股，不低于订价基准日前20个生意日公司股票生意均价的80%，最终刊行价值尚需上交所审核通过并经中国证监会订定注册。

　　本次刊行股份数目最终以上市公司股东大会审议通过，经上交所审核通过并经中国证监会注册的刊行数目为准。

　　召募配套资金方面，本次生意中，上市公司拟采用询价体例向不突出35名特定投资者刊行股份召募配套资金，本次拟召募配套资金总额不突出本次生意中以刊行股份体例置备资爆发意价值的100%，且刊行股份数目不突出本次生意前上市公司总股本的30%。

　　本次生意召募配套资金拟用于付出本次生意现金对价、中介机构用度及合系税费，整个金额及用处将正在重组申报书中予以披露。召募配套资金的最终刊行股份数目将正在本次召募配套资金经中国证监会作出予以注册定夺后，根据《刊行注册办理方法》等司法原则的相合轨则，依据刊行时的本质情景确定。

　　本次生意中，上市公司拟向特定对象刊行股票召募配套资金的股票刊行品种为黎民币寻常股A股，每股面值为1.00元，上市地方为上交所。

　　最终刊行价值将正在本次生意得到上交所审核通过并经中国证监会注册后，由上市公司董事会或董事会授权人士正在上市公司股东大会的授权周围内，按摄影合司法、原则及榜样性文献的轨则，并依据询价情景，与本次生意的独立财政照顾（主承销商）咨议确定。

　　本次召募资金总额不突出本次生意中以刊行股份体例置备资产的生意价值的100%，且刊行股份数目不突出本次刊行股份置备资产竣工后上市公司总股本的30%。召募配套资金整个金额将由上市公司正在本次生意标的资产的审计、评估职业竣工并确定生意价值后，由公司再次召开董事会审议确定。最终刊行数目将正在本次召募配套资金经中国证监会作出予以注册定夺后，根据《刊行注册办理方法》等司法原则的相合轨则，依据刊行时的本质情景确定。

　　本次生意召募配套资金拟用于付出本次生意现金对价、中介机构用度及合系税费，整个金额及用处将正在重组申报书中予以披露。

　　本次生意的生意对方不属于上市公司的干系方，本次生意竣工后各生意对方估计持有上市公司股份不会突出5%。因而，本次生意不组成干系生意。

　　本次生意前36个月内，上市公司本质统造权未爆发更改。本次生意前，上市公司本质统造人工张修成；本次生意竣工后，上市公司本质统造人仍为张修成。本次生意不会导致上市公司统造权爆发更改，不组成重组上市。

　　预案称，本次生意前，上市公司厉重从事汽车用铝合金、锌合金周到压铸件的研发、分娩及发售；本次生意的标的公司厉重从事微特电机周到零部件产物的研发、分娩与发售，并以汽车微特电机范围行使为主，本次生意系汽车零部件行业内的物业并购。本次生意将富厚上市公司的产物矩阵，进一步晋升上市公司的资产周围、业务收入水准，提升上市公司的举座结余才干。

　　经爱柯迪向上海证券生意所申请，公司股票、可转债债券以及可转债转股自2025年1月6日（礼拜一）开市起先导停牌，估计停牌时分不突出10个生意日。

　　2025年1月15日，公司召开第四届董事会第六次集会、第四届监事会第五次集会，审议通过了《爱柯迪股份有限公司刊行股份及付显示金置备资产并召募配套资金预案及其摘要的议案》及其他与本次生意合系的议案。

　　经向上海证券生意所申请，公司股票、可转债债券以及可转债转股将于2025年1月16日（木曜日）开市起复牌。

　　材料显示，爱柯迪2022年公然荒行可转换公司债券召募资金、2023年度向特定对象刊行A股股票召募资金，合计召募资金27.7亿元。

　　2024年半年度召募资金存放与本质运用情景的专项申报显示，经中国证券监视办理委员会《合于照准爱柯迪股份有限公司公然荒行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917号）照准，公司获准向社会公然荒行面值总额为1,570,000,000.00元的可转换公司债券，限日6年。公司本次刊行可转换公司债券召募资金总额为1,570,000,000.00元，扣除承销与保荐用度后，本质收到召募资金金额为黎民币1,555,000,000.00元。上述到位资金再扣除讼师用度、注册司帐师用度、刊行手续费、资信评估用度、用于本次刊行的申报材料供职及音信披露用度等其他刊行用度合计黎民币2,207,075.47元后，本质召募资金净额为黎民币1,552,792,924.53元。上述资金已于2022年9月29日到位，立信司帐师事宜所（独特寻常联合）对上述召募资金到位情景实行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA15942号《验资申报》。

　　2023年12月，中国证券监视办理委员会出具《合于订定爱柯迪股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》(证监许可[2023]2855号)，订定公司向特定对象刊行股票的注册申请。

　　公司已向特定对象刊行寻常股（A股）66,371,681.00股，每股面值黎民币1.00元，每股刊行价值黎民币18.08元，召募资金总额黎民币1,199,999,992.48元，扣除承销与保荐用度（不含税）黎民币11,999,999.92元，本质收到向特定对象刊行股票召募资金黎民币1,187,999,992.56元。该金钱由国金证券股份有限公司于2024年3月22日折柳汇入公司正在中国农业银行宁波海曙支行业务部的账号为17的专用账户内587,999,992.56元、公司正在杭州银行宁波北仑支行的账号为1328的专用账户内600,000,000.00元。上述到位资金正在扣除讼师用度、注册司帐师用度、刊行手续用度于本次刊行的申报材料供职及音信披露用度等其他刊行用度合计黎民币1,527,214.08元后，本质召募资金净额为黎民币1,186,472,778.48元。上述资金到位情景业经立信司帐师事宜所（独特寻常联合）验证，并出具了信会师报字[2024]第ZA10318号《爱柯迪股份有限公司验资申报》。公司对召募资金实行专户办理。

　　爱柯迪本次向特定对象刊行股票的刊行对象共16名，不突出35名，均以现金体例认购本次刊行的股份。本次定增的保荐人（主承销商）是国金证券，保荐代表人是郭煜焘、魏博。